サンフォレスト株式会社
坂本 代表取締役 様
川尻 様、中西 様
平素より大変お世話になっております。株式会社シーザーズです。
このたびは、見積関連データおよび「経理関係各種フォーマット」をご共有いただき、誠にありがとうございます。 秘密保持契約書の締結もいただきましたので、設計およびPoC（試作）に着手しております。
初回ヒアリング（約86分）の内容と、いただいたファイルを照合した結果、 追加でご共有いただきたいファイルが7点、 口頭で確認させていただきたい事項が20点ございます。 お忙しいところ恐れ入りますが、下記についてご回答・ご共有をお願いいたします。
いただいた経理フォーマットで「収支・受注票・売上・クレカ」は確認できました。 以下が未着のため、設計のボトルネックとなっております。
| # | 資料名 | 用途 | 優先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 確定受注表（空のテンプレート ＋ 記入済みサンプル1件） | 請求PDF貼付→回覧→売上確定のフロー設計 | 高 |
| 2 | 予算マスター（空のテンプレート） | Webログイン請求の記録先（Dropbox移行後でも可） | 高 |
| 3 | 営業事務用Excel（受注表・商品発注書・工事発注書の3シート連動） | kintone連携・発注書自動化（⑧） | 高 |
| 4 | 価格比較Excel（パナソニック・シャープ等、シート＝メーカー） | 価格マスタ・比較表UI（⑦a） | 高 |
| 5 | 点検報告書（帳票レイアウト ＋ 記入例・写真） | 写真→kintone反映のPoC（②） | 高 |
| 6 | kintone「成約情報」（画面キャプチャまたはフィールド一覧） | API連携・点検反映先の設計 | 高 |
| 7 | 請求書サンプル（メール直付・URL案内・DLリンク 各1件） | 請求「投げ箱」・振分ルールの設計 | 中 |
ファイルだけでは判断できない業務ルールについて、短時間（15〜30分）のご確認またはメールでのご返信をお願いします。
| # | 確認内容 | ご回答欄（任意） |
|---|---|---|
| A1 | 経理フォーマットの「受注票」と、中西様の「受注表・発注3シート」は同一ファイルか、別ファイルか | |
| A2 | 請求書1件を処理するとき、どのExcelのどの列に入力するか（収支／受注／予算などの振分ルール） | |
| A3 | 施工会社からの請求で、営業にLINE確認するのは毎回か、例外時のみか | |
| A4 | 登録番号・消費税率・電子帳簿保存法のチェック手順（簡易マニュアルがあれば共有希望） | |
| A5 | 楽天・セゾン・JCBの明細をExcelへ入れるときの部署・科目の付け方 |
| # | 確認内容 | ご回答欄（任意） |
|---|---|---|
| B1 | 見積フォーマットの顧客提示金額（画面上部）と、下部の税抜小計・粗利列は、どちらを公式の見積金額とするか | |
| B2 | 見積の端数処理・消費税・値引の社内ルール（丸め方） | |
| B3 | 商品発注書・工事発注書は、受注表からどの項目を参照式で連動しているか（概要で可） | |
| B4 | kintone「成約情報」にない項目（型番・最終仕様など）は、いつ・誰が・どこに入力するか |
| # | 確認内容 | ご回答欄（任意） |
|---|---|---|
| C1 | 社内連絡をSlack（またはTeams等）へ移行する予定・時期（個人LINEの代替） | |
| C2 | 顧客向けLINE公式アカウント開設の予定時期 | |
| C3 | 点検報告書をkintoneへ反映するとき、必須項目の一覧 | |
| C4 | PoC用に、Roundcube（IMAP）・kintoneの読み取り専用アクセスをご提供いただけるか（時期・方法） |
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 受領資料の整理 | 見積・価格表9件、経理フォーマット5シート — 完了 |
| ⑦a 見積（選択式入力） | プロトタイプ作成中 → 見積ビルダー（PoC） |
| ⑦b 価格表OCR | パナソニックPDFから着手予定（上記④のExcel共有後に精度向上） |
| 可否・着手順ガイド | 印刷用資料 共有済み |