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商談前に顧客情報を入力し、訪問後に履歴・次のアクションを記録してください
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顧客基本情報
会社名
業種
選択してください
IT・システム
人材・派遣
保険・金融
不動産
製造業
小売・EC
医療・介護
建設・工務店
士業(税理士・社労士等)
その他
従業員規模
選択
〜10名
11〜30名
31〜100名
101〜300名
301名〜
担当者名
役職
電話番号
メールアドレス
商談フェーズ・ホット度
商談フェーズ
初回接触
ヒアリング
提案中
稟議中
受注
ホット度(1〜10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8以上は即フォロー
予算感(月額)
未確認
〜3万円
3〜5万円
5〜10万円
10〜30万円
30万円〜
予算なし
決裁者
未確認
担当者本人
課長・部長決裁
役員決裁
社長決裁
導入検討タイムライン
未確認
即時(〜1ヶ月)
1〜3ヶ月
3〜6ヶ月
半年以上
検討なし
ヒアリング内容(BANT + 課題)
現在の新規開拓方法は?(どうやっているか)
一番の課題・痛点は何か?(困っていること)
月に何社にアプローチしているか?(現状の規模)
今まで同様のツールを検討・導入したことはあるか?
ターゲット顧客の業種・規模・エリアは?
意思決定のプロセスは?(稟議・決裁者の状況)
商談履歴
+ 商談記録を追加
○ 次のアクション・TODO
+ アクションを追加
総合所見・営業メモ
この顧客の一番の関心ポイント
受注に向けた課題・懸念点
競合状況(他に検討しているものは?)
次回アポの内容・ゴール