Caesar Insurance Engine — CIE
保険代理店の
3大手作業を
ゼロにする
「まるごとほけん」様からの要件をベースに設計した3つの核心システム。すべてGoogleサービスで完結。特別なソフトのインストール不要。
System 1 — 共同GW顧客情報整理
System 2 — 給与・歩合計算
System 3 — マップ↔Sheets同期
保険会社の共同システムに入っているバラバラなデータを、担当者が「見ればわかる」形に自動整理する。毎朝8時、手を一切触れずに最新情報へ更新。
// 毎朝8:00に自動実行されるフロー
共同GW ──取得──→ rawData[] (契約番号・顧客名・保険種別・担当者・満期日・保険料)
↓ AI整理
重複チェック → 顧客名正規化 → 担当者コード変換 → 満期日ソート → ステータス付与
↓ 書き込み
Google Sheets「顧客マスター」「更新管理」「担当者別」の3シートへ自動反映
↓ 差分検知
新規追加・変更・削除を検知 → 担当者LINE/SMSへ通知送信
🔧 取得・整理できる項目
- 顧客名・住所・連絡先（正規化済み）
- 契約している保険の種別・保険料
- 契約日・満期日・更新期限（自動計算）
- 担当営業員の名前・コード
- 支払い状況（入金済み／未払い）
- 前回コンタクト日・メモ欄
⚡ 自動アラート機能
- 更新期限の60日前・30日前・7日前に自動通知
- 未払い顧客を自動リストアップ・担当者へ連絡
- 新規顧客がGWに追加されたら即時通知
- 担当者変更・住所変更を検知してフラグ立て
- 月末に「更新予定一覧」を自動メール送付
Google Apps Script
Google Sheets API
Webスクレイピング
REST API連携
LINE Notify / Twilio SMS
保険会社からの入金情報をもとに、営業員ごとの歩合を自動計算し、給与明細PDFをメールで自動送付。毎月25日に全員へ届く。人件費ゼロで完結。
// 毎月25日 自動実行フロー
入金シート「今月の手数料入金一覧」 → 営業員コードで自動照合
↓ 計算ルール適用
生命保険A：手数料 × 60% ／ 損保B：手数料 × 45% ／ その他：個別設定
↓ 控除計算
基本給（固定） ＋ 歩合給合計 − 社保・税金 = 手取り額
↓ PDF生成 → 自動送信
Gmail API → 各営業員メールへ パスワード付きPDF 添付して自動送信
💰 計算できる給与構成
- 基本給（固定額）＋ 歩合給（複数レート対応）
- 保険種別ごとの手数料率（個別設定可能）
- インセンティブ・ボーナス・特別手当
- 交通費・精算費（明細に自動記載）
- 社会保険料・源泉所得税の自動控除
- 前払い・立替金の相殺計算
📊 給与明細に記載される内容
- 担当した保険契約の一覧（明細レベル）
- 各契約の保険料・手数料率・計算結果
- 支給額合計・控除額合計・差引支給額
- 累計今年度の課税所得・社保累計
- 発行日・対象月・担当者名・印鑑欄
- PDFパスワード：生年月日8桁で自動保護
Google Sheets（計算エンジン）
Google Slides（PDF生成）
Google Drive
Gmail API（自動送信）
Apps Script
地図上のピンを更新すればSheetsに反映、Sheetsを更新すれば地図に反映。どちらで操作しても30秒以内に同期。営業員がフィールドで動きながらリアルタイムに顧客管理できる。
📍
Google My Maps
顧客住所をピンで表示
⇔
⇔
→
→
// Sheetsを更新したとき（例：担当者変更）
Sheets B行「担当者」= 「田中→佐藤」に変更
↓ Trigger発火（onChange）
Apps Script → Google Maps APIへ「ピンID: #0042 の説明文を更新」
ピンの色も自動変更（担当者別カラーコード）
// 地図上でピンをクリックして情報を編集したとき
My Maps ピン説明欄「コンタクト日」を今日の日付に更新
↓ Webhook 受信（30秒以内）
Apps Script → Sheets 対応行の「最終コンタクト日」を自動更新
🗺 マップピンに表示できる情報
- 顧客名・会社名・住所（番地まで）
- 契約している保険の種類・保険料合計
- 担当営業員（ピンの色で色分け可能）
- 最終コンタクト日・次回フォロー予定日
- 更新期限（期限が近いピンは色が変わる）
- メモ・特記事項
🔄 双方向で同期される操作
- Sheets で住所変更 → 地図のピン位置が自動移動
- Sheets で担当者変更 → ピンの色が即時変更
- 地図でピンタップ → コンタクト記録をSheets更新
- 新規顧客をSheetsに追加 → 地図に自動ピン追加
- Sheetsで削除 → 地図のピンも自動削除
- フィールド訪問後のメモを地図入力 → Sheets記録
Google My Maps
Google Maps API
Google Sheets API
Apps Script Trigger
Geocoding API
導入スケジュール
標準4週間で本稼働
1
Week 1
ヒアリング・GW接続確認
Sheets設計
2
Week 2
System 1構築
GW→Sheets自動化
3
Week 3
System 2構築
給与計算・PDF生成
4
Week 4
System 3構築
マップ同期テスト